Objectif
Ce projet consistait à participer à l’interconnexion entre l’outil de planification Visual Planning et le CRM basé sur Dynamics 365.
L’objectif était de permettre à Visual Planning d’envoyer automatiquement certaines données vers le CRM, notamment l’ajout de clients et les informations associées à ces clients, afin d’améliorer la cohérence des données entre les deux outils.
Étapes du projet
- Analyse du fonctionnement de Visual Planning et du CRM Dynamics 365
- Identification des données à transmettre entre les deux outils
- Définition des informations client à synchroniser
- Vérification des droits d’accès et des conditions d’utilisation
- Tests des échanges de données entre Visual Planning et le CRM
- Ajustements pour garantir la cohérence des informations
Mon rôle
J’ai participé à la réflexion autour des données à échanger entre Visual Planning et le CRM Dynamics 365.
J’ai également contribué aux vérifications liées à la cohérence des informations, notamment pour l’ajout des clients et la remontée des données client depuis l’outil de planification vers le CRM.
Illustration du projet
Compétences développées
- Analyse des besoins métiers
- Compréhension du fonctionnement d’un CRM et d’un outil de planification
- Gestion et circulation des données entre applications
- Vérification de la cohérence des informations
- Tests et validation d’une solution technique
- Travail en équipe sur un projet professionnel